📉 Geçmiş Dönem Borçlarını (Devir Bakiye) Sisteme İşleme
Sisteme yeni geçerken veya eski kayıtlarınızdaki müşteri borçlarını Kolayvet'e aktarmak için, müşterinin kartına borç tutarı kadar bir "Satış" kaydı girmeniz gerekmektedir.
Sistemde doğrudan "Bakiye" kutucuğuna elle rakam yazılamaz; muhasebe tutarlılığı için bu işlemin bir satış kaydı olarak girilmesi gerekir.
İşte adım adım yapmanız gerekenler:
1. Müşteri Kartına Gidin 👤
Öncelikle borcu olan müşterinin profiline gidin:
- Ana menüden Müşteriler > Müşteri Listesi sayfasına gelin.
- İlgili müşteriyi bulun ve "İşlemler > Satış Ekle" veya müşteri detayındaki "Satışlar" sekmesinden "+ Satış Ekle" butonuna tıklayın.
2. Satış (Borç) Kaydını Oluşturun 📝
Açılan satış ekranında şu bilgileri doldurun:
- Tarih: Borcun oluştuğu eski tarihi veya sistemi kullanmaya başladığınız tarihi seçebilirsiniz.
- Ürün/Hizmet Ekle: Arama kutusuna "Devir Bakiye", "Eski Borç" veya "Geçmiş Dönem Borcu" yazın.
- Eğer böyle bir hizmet kayıtlı değilse, yazdığınız ismin altındaki "Yeni Hizmet Oluştur" seçeneği ile hızlıca ekleyebilirsiniz.
- Fiyat: Müşterinin size olan toplam borç tutarını yazın.
- Miktar: 1 Adet olarak bırakın.
3. Tahsilat Almadan Kaydedin 💾
Burası en önemli adımdır:
- Müşterinin size borcu olduğu için "Tahsilat Ekle" butonuna BASMAYIN.
- Sadece "Satışı Kaydet ve Görüntüle" (veya Değişiklikleri Kaydet) butonuna tıklayın.
Böylece sistem, müşteriye o tutar kadar bir satış yapmışsınız ama parasını almamışsınız gibi işlem yapacak ve "Kalan Bakiye" kısmına bu tutarı borç olarak yansıtacaktır.
❓ Sıkça Sorulan Sorular
Borç ekledikten sonra bakiyeyi nerede görebilirim?
Müşteri kartına girdiğinizde sol üst köşede veya "Satışlar" sekmesinde "Toplam Borç" ve "Kalan Bakiye" alanlarında bu tutarı görebilirsiniz.
Tarihinde güncellendi: 22/01/2026
Teşekkürler!